החבילה החודשית לרואה החשבון

משיכה אוטומטית ב-3 בחודש, מייל לרואה החשבון, ו-ZIP.

האוטומציה

כשמחברים חשבון סליקה או בנק ראשון, נוצרת אוטומציית מערכת ייבוא דפי פירוט. ב-3 בכל חודש, בבוקר, היא מושכת את החודש שנסגר מכל החשבונות המחוברים. אפשר להשהות אותה, אבל לא למחוק.

שליחה לרואה החשבון

במסך אוטומציות, בכרטיס של ייבוא דפי פירוט, מגדירים נמענים (למשל המייל של רואה החשבון). אחרי המשיכה, הם מקבלים מייל עם קישורים לכל הקבצים ול-ZIP של החודש. אפשר לסמן רק כשהחבילה שלמה, ואז המייל יוצא רק אם כל הדוחות של כל החשבונות נמשכו.

בלי נמענים, האוטומציה רק מושכת ושומרת במסך. רואה חשבון שהוזמן לצוות רואה את המסך בעצמו.

ידני

בכרטיס החודש: שלח לרואה החשבון (לנמענים, או לכתובות אחרות), ZIP (כל החודש, או חשבון אחד), והרץ עכשיו באוטומציה למשיכה מיידית של חודש.

ZIP

הקבצים בתוך ה-ZIP מסודרים לפי ספק וחשבון, בשמות הקבצים המקוריים. ה-ZIP נשמר עם קישור קבוע ב-files.askpay.co, ומופיע גם בתיקיית "דפי פירוט" של מסמכים לרואה חשבון.

עדיין תקועים? כתבו לנו ונענה מהר.